Сопровождение инвестиционного портфеля

Записаться

Индивидуальное сопровождение инвестиционного портфеля

Если у вас нет времени, желания или опыта управлять своим инвестиционным портфелем, вы можете воспользоваться нашей услугой полного сопровождения. Мы будем помогать на всех этапах: от определения целей и толерантности к риску до непосредственно инвестирования, составления индивидуальных стратегий и налогового сопровождения.

Раз в квартал мы составляем по вашему портфелю небольшой отчёт: его доходность, какие инструменты были драйверами роста, а какие показали себя недостаточно хорошо. На основе этой информации мы даем рекомендации, например, по изменению долей тех или иных инструментов или добавлению новых.

В этот пакет входит неограниченное количество консультаций. Подход к каждому клиенту или семье индивидуален. Бонусом формируем необходимые документы (2-3 НДФЛ), а также помогаем с оптимизацией налогов.

В процессе обслуживания вы получите не только качественные рекомендации, но и “обучение”-ответы на все интересующие вас вопросы.

Комиссия за управление инвестициями рассчитывается как годовой процент от активов:

При сумме инвестиций до 100 млн ₽ – рассматривается индивидуально по запросу, но не менее 2 млн ₽ в год.

От 100млн ₽ до 150млн ₽ – 2% в год.

От 151млн ₽ до 300млн ₽ – 1,5% в год.

От 301млн ₽ до 500млн ₽ – 1,2% в год.

От 501млн ₽ до 1млд ₽ – 1% в год.

Свыше 1млд ₽ – 0,8% в год.

В случае перевыполнения инвестиционного плана дополнительно выплачивается «комиссия за успех» – 10% от дохода за год.

Мы  работаем с портфелями объемом от 100 млн ₽. Для сопровождения портфеля с меньшими активами советуем воспользоваться услугами Формирование инвестиционного портфеля или Аудит инвестиционного портфеля.