Сопровождение инвестиционного портфеля

Записаться

Индивидуальное сопровождение инвестиционного портфеля

Если у вас нет времени, желания или опыта управлять своим инвестиционным портфелем, вы можете воспользоваться нашей услугой полного сопровождения. Мы будем помогать на всех этапах: от определения целей и толерантности к риску до непосредственно инвестирования, составления индивидуальных стратегий и налогового сопровождения.

Раз в квартал мы составляем по вашему портфелю небольшой отчёт: его доходность, какие инструменты были драйверами роста, а какие показали себя недостаточно хорошо. На основе этой информации мы даем рекомендации, например, по изменению долей тех или иных инструментов или добавлению новых.

В этот пакет входит неограниченное количество консультаций. Подход к каждому клиенту или семье индивидуален. Бонусом формируем необходимые документы (2-3 НДФЛ), а также помогаем с оптимизацией налогов.

Комиссия за управление инвестициями рассчитывается как годовой процент от активов:

При сумме инвестиций до 10 млн. ₽ – рассматривается индивидуально по запросу.

От 10 млн до 15 млн ₽ – 1,5% в год.

От 16 млн до 30 млн ₽ – 1,2% в год.

От 30 млн до 100 млн ₽ – 1% в год.

Свыше 100 млн ₽ – 0,8% в год.

В случае перевыполнения инвестиционного плана дополнительно выплачивается «комиссия за успех» – 10% от дохода за год.

Мы  работаем с портфелями объемом от 10 млн ₽. Для сопровождения портфеля с меньшими активами советуем воспользоваться услугами Формирование инвестиционного портфеля или Аудит инвестиционного портфеля.