Аудит инвестиционного портфеля

Записаться

Анализ и аудит инвестиционного портфеля

Инвестиционный портфель должен соответствовать жизненным целям своего владельца. Так как со временем приоритеты меняются, то и портфель время от времени требует пересмотра. Мы проведем персональный полный анализ уже приобретенных вами инвестиционных инструментов и выработаем объективные и независимые рекомендации по оптимизации портфеля.

Аудит портфеля помогает увидеть динамику инвестиционных инструментов в прошлом и настоящем. В рамках этой услуги вы также можете получить прогнозы и рекомендации –  это облегчает процесс принятия решения по тем или иным активам. Мы проводим анализ, в том числе, сложных продуктов, таких как структурные ноты, ИСЖ и НСЖ. По вашему запросу возможен также анализ отдельного эмитента, отрасли, сектора.

Нашим клиентам доступна услуга «второе мнение» по портфелю. Если вы недовольны результатами работы со своим консультантом, то с нашей помощью сможете узнать, насколько его оценки объективны.

Стоимость аудита инвестиционного портфеля – от 30 000 ₽