Конструктор инвестпортфелей
Независимый инвестиционный консультант
Вместе найдем будущее!
"Самое лучшее время инвестировать - вчера.
Можно начать и сегодня. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше."
Уоррен Баффетт, крупнейший в мире инвестор.
Получить консультацию
Видео о нас
Консервативный
Доходность
10% до 20%
Консервативный
Доходность
10% до 20%
Сбалансированный
Доходность
15% до 35%
Сбалансированный
Доходность
15% до 35%
Еврооблигации $ €
Доходность
3% до 10%
Еврооблигации $ €
Доходность
3% до 10%
ОФЗ
Доходность
4% до 10%
ОФЗ
Доходность
4% до 10%
Динамический
Доходность
25% до 50%
Динамический
Доходность
25% до 50%
Консервативный
Доходность
10% до 20%
Консервативный
Доходность
10% до 20%
Сбалансированный
Доходность
15% до 35%
Сбалансированный
Доходность
15% до 35%
Еврооблигации $ €
Доходность
3% до 10%
Еврооблигации $ €
Доходность
3% до 10%
ОФЗ
Доходность
4% до 10%
ОФЗ
Доходность
4% до 10%
Динамический
Доходность
25% до 50%
Динамический
Доходность
25% до 50%

О нас

Меня зовут Виталий Шевелев, я являюсь независимым инвестиционным консультантом. Мы с командой Invest Radar имеем колоссальный 20-летний практический опыт в инвестиционном бизнесе. Мы одними из первых вошли в Единый реестр инвестиционных советников Банка России для того, чтобы помогать людям правильно инвестировать, планировать финансы и строить свое успешное будущее!
Подробнее

Наши преимущества

Открытость перед потенциальными клиентами и
прозрачность – залог нашего успеха.
Включен в Единый реестр инвестиционных советников Банка России
Первый независимый инвестиционный консультант в реестре.
Независимость от банков и инвестиционных компаний
Работаем для Вас, а не на брокерскую или инвестиционную компанию и их комиссионные.
Опыт и профессионализм
Гибкие тарифы за обслуживание, мотивирующие Консультанта на конечный результат. Персональный подход к каждому Клиенту.
Безопасность и ответственность
Отсутствие доступа к активам клиентов обеспечивает безопасность инвестиций. 100% конфиденциальность. Фидуциарная ответственность инвестиционного консультанта.

Наши услуги

Предлагаем полный
спектр услуг инвестиционного консультирования и
финансового планирования.
Персональная консультация
от 5000 ₽
Получить консультацию
Подробнее
Получить консультацию
Подробнее
Инвестиционный портфель
от 30 000 ₽
Получить консультацию
Подробнее
Получить консультацию
Подробнее
Сопровождение инвестиционного портфеля
от 37 500 ₽
Получить консультацию
Подробнее
Получить консультацию
Подробнее
Аудит инвестиционного портфеля
от 30 000 ₽
Получить консультацию
Подробнее
Получить консультацию
Подробнее
Личный финансовый план
от 50 000 ₽
Получить консультацию
Подробнее
Получить консультацию
Подробнее
Достижение финансовых целей
от 30 000 ₽
Получить консультацию
Подробнее
Получить консультацию
Подробнее
Налоговое планирование
от 10 000 ₽
Получить консультацию
Подробнее
Получить консультацию
Подробнее
Пенсионное планирование
от 30000 ₽
Получить консультацию
Подробнее
Получить консультацию
Подробнее
Страхование
от 10000 ₽
Получить консультацию
Подробнее
Получить консультацию
Подробнее

Компания в цифрах

Клиенты доверяют нам
нашему профессионализму
Доверие - это фундамент бизнеса.
1
первый независимый инвестиционный консультант в России
Мы первые сделали это. Будем и прежде во всем первыми.
2+
миллиарда клиентских активов доверили нам
Нам доверяют и мы оправдываем доверие наших клиентов.
200+
инвестиционных портфелей и рекомендаций
Опыт и профессионализм основа нашего подхода.
от 8% до 60%
доходность за 2020г. сформированных нами портфелей
Результаты инвестиционного процесса должны быть адекватны принимаемому риску.

Команда

«Профессионализм — это умение качественно решать непростые задачи. Во многих профессиях он, в значительной степени, зависит от многолетнего опыта»
Виталий Шевелев
Инвестиционный консультант, CEO
20 лет практического опыта в инвестициях и управлении.

Окончил Математический факультет Иркутского государственного университета по специальности «Математические методы и исследования операций в экономике».

Уже в студенчестве связал свою будущую карьеру с фондовым рынком, с третьего курса работал трейдером – аналитиком в брокерской компании.
Виталий Шевелев
Инвестиционный советник, CEO
Получить консультацию
Подробнее

Инвестиционный профиль

Узнайте какой Вы инвестор - Определите свой инвестиционный профиль и получите его полное
описание с базовым распределением активов, подходящим именно Вам!
Пройти тест

Инвестиционные портфели

Модельные инвестиционные портфели
от независимого инвестиционного советника
надежность - доходность - ликвидность
01.09.2020
$
Скачать
Портфель “Консервативный”
?
Доходность портфеля:
С начала года:
+7%
За 1 год:
+10%
Лучший год:
+21%
Худший год:
+7,%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Доходность за весь период:
+105%
Риск:
Инвестировать
01.09.2020
$
Скачать
Портфель “Умеренно – консервативный”
?
Доходность портфеля:
С начала года:
+9%
За 1 год:
+11%
Лучший год:
+21%
Худший год:
+8%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Доходность за весь период:
+126%
Риск:
Инвестировать
01.09.2020
$
Скачать
Портфель “Умеренный”
?
Доходность портфеля:
С начала года:
+11%
За 1 год:
+14%
Лучший год:
+25%
Худший год:
+5%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Доходность за весь период:
+147%
Риск:
Инвестировать
01.09.2020
$
Скачать
Портфель “Умеренно – агрессивный”
?
Доходность портфеля:
С начала года:
+13%
За 1 год:
+17%
Лучший год:
+27%
Худший год:
+4%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Доходность за весь период:
+159%
Риск:
Инвестировать
01.09.2020
$
Скачать
Портфель “Агрессивный”
?
Доходность портфеля:
С начала года:
+12%
За 1 год:
+20%
Лучший год:
+28%
Худший год:
+2%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Доходность за весь период:
+111%
Риск:
Инвестировать
01.09.2020
$
Скачать
Портфель “Динамический”
?
Доходность портфеля:
С начала года:
+33%
За 1 год:
+49%
Лучший год:
+56%
Худший год:
+10%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Доходность за весь период:
+167%
Риск:
Инвестировать
?
Портфель “Консервативный”
$
Доходность портфеля:
С начала года:
+7%
За 1 год:
+10%
Лучший год:
+21%
Худший год:
+7,%
Доходность за весь период:
+105%
Риск:
01.09.2020
Скачать
Инвестировать
?
Портфель “Умеренно – консервативный”
$
Доходность портфеля:
С начала года:
+9%
За 1 год:
+11%
Лучший год:
+21%
Худший год:
+8%
Доходность за весь период:
+126%
Риск:
01.09.2020
Скачать
Инвестировать
?
Портфель “Умеренный”
$
Доходность портфеля:
С начала года:
+11%
За 1 год:
+14%
Лучший год:
+25%
Худший год:
+5%
Доходность за весь период:
+147%
Риск:
01.09.2020
Скачать
Инвестировать
?
Портфель “Умеренно – агрессивный”
$
Доходность портфеля:
С начала года:
+13%
За 1 год:
+17%
Лучший год:
+27%
Худший год:
+4%
Доходность за весь период:
+159%
Риск:
01.09.2020
Скачать
Инвестировать
?
Портфель “Агрессивный”
$
Доходность портфеля:
С начала года:
+12%
За 1 год:
+20%
Лучший год:
+28%
Худший год:
+2%
Доходность за весь период:
+111%
Риск:
01.09.2020
Скачать
Инвестировать
?
Портфель “Динамический”
$
Доходность портфеля:
С начала года:
+33%
За 1 год:
+49%
Лучший год:
+56%
Худший год:
+10%
Доходность за весь период:
+167%
Риск:
01.09.2020
Скачать
Инвестировать
Если Вы не нашли подходящий инвестиционный портфель,
попробуйте наш конструктор инвестиционных портфелей
или воспользуйтесь нашим автоматизированным робо-эдвайзером

Блог

10 ноября 2020
ИИС третьего типа:
чем новый инвестсчет
отличается от первых двух
Чтобы повысить привлекательность рынка ценных бумаг, правительство России еще в 2015 году ввело новые правила налогообложения для граждан. Стимулирование инвестиционного спроса достигается за счет двух...
3 мин. чтения
Виталий Шевелев
25 ноября 2020
Инвестиционное страхование жизни: минусы и плюсы.
Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и Накопительное страхование жизни (НСЖ) довольно непростой продукт, как его пытаются представить работники банков и страховых компаний. «Это тоже самое, что...
3 мин. чтения
Виталий Шевелев
28 октября 2020
Типичные психологические ошибки начинающего инвестора.
Почему стоит обратиться за помощью к финансовому - инвестиционному советнику? Очень многие люди, которые хотят начать инвестировать или уже делают первые шаги, становятся перед вопросом - воспользоваться помощью финансового - инвестиционного советника, или сделать всё самостоятельно.
6 мин. чтения
Виталий Шевелев
20 августа 2020
Ох уж эти налоги.
Как экономить на налогах и что нас ждет с 2021 года.
ДАННАЯ СТАТЬЯ НАХОДИТСЯ В РАЗРАБОТКЕ… В России открываются все новые возможности для частного инвестирования: ПИФы, брокерские счета возможность торговать ценными бумагами на мировых биржах, покупка...
5 мин. чтения
Виталий Шевелев
26 октября 2020
Индивидуальный инвестиционный счет.
Что такое ИИС?
Как получить доход больше, чем по вкладу в банке. Почему ставки по депозитам такие низкие. Различают два вида индивидуального инвестиционного счёта: брокерский счет и  инвестиционный...
4 мин. чтения
Виталий Шевелев
12 августа 2020
Распределение активов. Assets allocation.
Как повысить доходность.
ДАННАЯ СТАТЬЯ НАХОДИТСЯ В РАЗРАБОТКЕ… В России открываются все новые возможности для частного инвестирования: ПИФы, брокерские счета возможность торговать ценными бумагами на мировых биржах, покупка...
5 мин. чтения
Виталий Шевелев
28 октября 2020
Небезопасные облигации.
5 способов потерять деньги на облигациях.
5 способов потерять деньги на облигациях. Облигации по праву относятся к наименее рискованным инвестиционным инструментам. Однако абсолютно надежными они не являются. Подобно другим активам фондового...
3 мин. чтения
Виталий Шевелев
20 марта 2020
Ошибки, которых следует избегать в условиях падения рынков.
Перевод статьи Vanguard для www.invest-radar.ru https://www.vanguardinvestor.co.uk/articles/latest-thoughts/markets-economy/mistakes-to-avoid-market-downturn#_ftn2 VanguardGroup – крупнейшая частная Американская независимая инвестиционная компания. Основана в 1975 году Джоном Боглом. Компания объединяет в себе около...
7 мин. чтения
Виталий Шевелев
17 июня 2019
Для чего и кому нужна помощь финансового консультанта.
Россия входит в число стран с одним из наиболее перспективных рынков инвестирования. Несмотря на то, что доля частных вложений в фоновый рынок и другие инвестинструменты...
9 мин. чтения
Виталий Шевелев

Отзывы

Часто задаваемые вопросы

Как я могу проверить лицензию и профессионализм инвестиционного советника?
Банком России определен перечень квалификационных требований, которым должен соответствовать инвестиционный советник. Среди них особое внимание уделяется требованиям к квалификационной аттестации, наличию профессионального опыта работы с ценными бумагами, управлению рисками и анализу финансового рынка. Статус лицензии можно проверить на сайте Центрального Банка в разделе: "Проверить финансовую организацию". Для поиска достаточно ввести фамилию инвестиционного советника или название организации. Также Банк России ведет Единый реестр инвестиционных советников Банка России
В чем отличие между финансовым и инвестиционным советником?
Исторически сложилось, что эти два термина практически являются синонимами. В России основное отличие в том, что финансовый советник не несет никакой ответственности перед своими клиентами за ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании услуг.
Финансовый советник не имеет права называть себя инвестиционным советником или консультантом, так как прежде чем называться таковым, он должен пройти процедуру регистрации, аналогичную в некоторых моментах процедуре получения лицензии, и быть включенным в реестр Банка России.
Инвестиционный советник является профессиональным участником рынка ценных бумаг, а значит, его деятельность находится под надзором Банка России и несет фидуциарную ответственность перед своим клиентом.
С какой суммы я могу начать инвестировать?
Никах ограничений по минимальной сумме инвестирования нет. Как показывает практика эффективность инвестиций повышается при инвестировании от 400 000 рублей. Персональное сопровождение инвестиций мы проводим при сумме инвестиций от 6 000 000 рублей, но для клиентов с меньшей суммой у нас есть отдельные услуги по формированию инвестиционного портфеля и единоразовые консультации, которых будет достаточно для знакомства и начала работы на финансовом рыке. Также мы предлагаем услугу «Робо-эдвайзер» - это автоматизированная платформа, которая предоставляет финансовые консультации и сервис по созданию и управлению инвестиционным портфелем удаленно (онлайн). Более подробную информацию вы найдете в разделе «Услуги».
Сколько стоит инвестиционное консультирование?
При сумме инвестиций до 6 млн. рублей мы предлагаем услугу «Формирование инвестиционного портфеля», стоимость услуги составляет от 20 000 рублей, либо единоразовые консультации стоимостью от 5 000 рублей. При сумме более 6 млн. рублей мы рекомендуем «Индивидуальное сопровождение инвестиций», стоимость услуги до 1.5% в год от стоимости активов или от 22 500 рублей в квартал. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Услуги».
Где хранятся мои денежные средства и ценные бумаги? Имеет ли к ним доступ инвестиционный консультант?
Деньги и ценные бумаги инвесторов хранятся на счетах инвесторов в брокерской компании. Инвесторы не передают инвестиционному советнику деньги для инвестирования в ценные бумаги и советник не имеет к ним непосредственного доступа. Клиенты инвестиционного советника самостоятельно открывают брокерский счет в любой российской или иностранной брокерской компании на свое усмотрение. Инвестиционный советник может дать независимую рекомендацию по выбору брокерской компании.
Какую ответственность несет инвестиционный консультант?
Инвестиционный советник несет ответственность за убытки, возникшие у инвестора в случае предоставления инвестиционных рекомендаций, не соответствующих инвестиционному профилю клиента (целям, отношению к риску, финансовому положению инвестора и т.д.) – это называется фидуциарная ответственность. Другими словами, уровень риска инвестиций должен подходить для клиента на основе доходов, активов, толерантности к риску или других параметров. Профессионал индустрии в сфере инвестиционного консультирования, несущий фидуциарную ответственность перед своими клиентами, должен ставить потребности и интересы клиента выше своих собственных. Брокерские и страховые компании НЕ НЕСУТ фидуциарной ответственности перед своими клиентами. Инвестиционный советник с фидуциарной ответственностью с меньшей вероятностью будут продвигать продукты, которые приносят им быструю комиссионную прибыль, но большие риски для клиента. Инвестиционный советник не несет ответственность за убытки, возникшие у инвестора в результате снижения стоимости ценных бумаг (рыночный риск), дефолта по ценным бумагам (кредитный риск), если инвестиционная рекомендация предоставлена в соответствии с инвестиционным профилем клиента и не связана с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств инвестиционным советником.
Как устроен процесс инвестиционного консультирования?
Процесc состоит из нескольких основных этапов:
• первая бесплатная ознакомительная встреча;
• подбор необходимых вам услуг;
• заключение договора об инвестиционном консультировании;
• инвестиционное профилирование и определение риск-профиля;
• формирование портфеля в виде индивидуальной инвестиционной рекомендации;
• помощь в открытии необходимых счетов и подборе брокера (если его нет);
• помощь в реализации инвестиционной рекомендации (портфеля);
• периодические индивидуальные инвестиционные рекомендации по инструментам в портфеле и новым инструментам;
• периодическая отчетность по вашим инвестициям;
• налоговая оптимизация и налоговое планирование по вашему портфелю;
• оплата услуг инвестиционного консультанта.
У меня уже есть инвестиционный портфель? Нужен ли мне инвестиционный консультант и зачем?
Иногда клиентам требуется более сложные инвестиционные рекомендации или независимое мнение профессионалов («второе мнение»), наши услуги будут полезными для клиентов с опытом инвестирования для повышения эффективности инвестиций. Мы можем провести профессиональный анализ (аудит) вашего портфеля и дать практические рекомендации (аналитический отчет) по нему. Подробнее в разделе «Услуги» - «Аудит инвестиционного портфеля».
В чем преимущества независимого инвестиционного консультанта?
Основное преимущество независимого инвестиционного консультанта – это независимость от брокерских (инвестиционных) компаний и их продуктов, независимый инвестиционный советник действует только в интересах своего клиента и мотивирован только на рост его активов, а не в интересах работодателя - брокера и его комиссионных доходов. Также немаловажным преимуществом является индивидуальный подход к каждому клиенту и его потребностям в инвестициях и финансах. Не менее важным является наличие у консультанта – фидуциарной ответственности перед клиентом (выше один из вопросов на тему ответственности консультанта).
С чего мне стоит начать?
Первый шаг - это первая бесплатная консультация. Вы можете связаться с нами по бесплатному телефону 8-800-201-21-82, либо заполнить на сайте форму «получить консультацию». Первая ознакомительная встреча является бесплатной и не требует обязательств, на ней мы обсудим какие из наших услуг вам подходят.
Как стать инвестиционным консультантом?
Стать инвестиционным консультантом - это непростой процесс. Если у вас есть опыт работы в инвестициях и желание продолжать развиваться, вы можете направить ваше резюме на info@invest-radar.ru

СМИ

news-img
25.08.2020
Финансовые советники станут популярны. Россияне учатся управлять деньгамиПо окончании пандемии жителям России придется приводить в порядок свои финансы. Это увеличит спрос на советников по личным...
Подробнее
news-img
25.08.2020
Консультации по стандарту. Инвестсоветники получили базовый документ. Комитет Банка России одобрил последний основной документ по инвестиционным советникам — базовый стандарт. Он более четко определяет работу...
Подробнее
news-img
25.08.2020
Банки и брокеры все чаще внедряют роботов-консультантов Машины не только подскажут, куда и как людям лучше За последний год банки, брокеры и управляющие компании благодаря...
Подробнее
news-img
25.08.2020
Инвестиционных советников накажут за плохие рекомендации. За некачественные советы инвестконсультантов могут оштрафовать или выгнать из саморегулируемой организации, тем самым лишив возможности заниматься профессиональной деятельностью Инвестиционных...
Подробнее
news-img
22.07.2020
Во что вложить деньги? О чем еще можно спросить инвестиционного советника. Интересующимся инвестициями россиянам часто нужна помощь, чтобы понять, куда вкладывать деньги и стоит ли это...
Подробнее

Партнеры