Независимый инвестиционный консультант
Вместе найдем будущее!
"Самое лучшее время инвестировать - вчера.
Можно начать и сегодня. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше."
Можно начать и сегодня. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше."
Консервативный
Доходность
10% до 20%
Консервативный
Доходность
10% до 20%
Сбалансированный
Доходность
15% до 35%
Сбалансированный
Доходность
15% до 35%
Еврооблигации ＄ €
Доходность
3% до 10%
Еврооблигации ＄ €
Доходность
3% до 10%
ОФЗ
Доходность
4% до 10%
ОФЗ
Доходность
4% до 10%
Динамический
Доходность
25% до 50%
Динамический
Доходность
25% до 50%
Консервативный
Доходность
10% до 20%
Консервативный
Доходность
10% до 20%
Сбалансированный
Доходность
15% до 35%
Сбалансированный
Доходность
15% до 35%
Еврооблигации ＄ €
Доходность
3% до 10%
Еврооблигации ＄ €
Доходность
3% до 10%
ОФЗ
Доходность
4% до 10%
ОФЗ
Доходность
4% до 10%
Динамический
Доходность
25% до 50%
Динамический
Доходность
25% до 50%
О нас
Меня зовут Виталий Шевелев, я являюсь независимым инвестиционным консультантом. Мы с командой Invest Radar имеем колоссальный 20-летний практический опыт в инвестиционном бизнесе. Мы одними из первых вошли в Единый реестр инвестиционных советников Банка России для того, чтобы помогать людям правильно инвестировать, планировать финансы и строить свое успешное будущее!
Подробнее
Наши преимущества
Открытость перед потенциальными клиентами и
прозрачность – залог нашего успеха.
прозрачность – залог нашего успеха.
Включен в Единый реестр инвестиционных советников Банка России
Первый независимый инвестиционный консультант в реестре.
Независимость от банков и инвестиционных компаний
Работаем для Вас, а не на брокерскую или инвестиционную компанию и их комиссионные.
Опыт и профессионализм
Гибкие тарифы за обслуживание, мотивирующие Консультанта на конечный результат. Персональный подход к каждому Клиенту.
Безопасность и ответственность
Отсутствие доступа к активам клиентов обеспечивает безопасность инвестиций. 100% конфиденциальность. Фидуциарная ответственность инвестиционного консультанта.
Наши услуги
Предлагаем полный
спектр услуг инвестиционного консультирования и
финансового планирования.
спектр услуг инвестиционного консультирования и
финансового планирования.
Персональная консультация
от 15 000 ₽
Инвестиционный портфель
от 40 000 ₽
Сопровождение инвестиционного портфеля
от 50 000 ₽ в квартал
Аудит инвестиционного портфеля
от 50 000 ₽
Личный финансовый план
от 50 000 ₽
Достижение финансовых целей
от 40 000 ₽
Налоговое планирование
от 10 000 ₽
Пенсионное планирование
от 50 000 ₽
Страхование
от 10000 ₽
Компания в цифрах
Клиенты доверяют нам
нашему профессионализму
Доверие - это фундамент бизнеса.
нашему профессионализму
Доверие - это фундамент бизнеса.
1
первый независимый инвестиционный консультант в России
Мы первые сделали это. Будем и прежде во всем первыми.
2+
миллиарда клиентских активов доверили нам
Нам доверяют и мы оправдываем доверие наших клиентов.
200+
инвестиционных портфелей и рекомендаций
Опыт и профессионализм основа нашего подхода.
от 8% до 60%
доходность за 2020г. сформированных нами портфелей
Результаты инвестиционного процесса должны быть адекватны принимаемому риску.
Команда
«Профессионализм — это умение качественно решать непростые задачи. Во многих профессиях он, в значительной степени, зависит от многолетнего опыта»
Виталий Шевелев
Инвестиционный консультант, CEO
20 лет практического опыта в инвестициях и управлении.
Окончил Математический факультет Иркутского государственного университета по специальности «Математические методы и исследования операций в экономике».
Уже в студенчестве связал свою будущую карьеру с фондовым рынком, с третьего курса работал трейдером – аналитиком в брокерской компании.
Окончил Математический факультет Иркутского государственного университета по специальности «Математические методы и исследования операций в экономике».
Уже в студенчестве связал свою будущую карьеру с фондовым рынком, с третьего курса работал трейдером – аналитиком в брокерской компании.
Инвестиционный профиль
Узнайте какой Вы инвестор - Определите свой инвестиционный профиль и получите его полное
описание с базовым распределением активов, подходящим именно Вам!
описание с базовым распределением активов, подходящим именно Вам!
Инвестиционные портфели
Модельные инвестиционные портфели
от независимого инвестиционного советника
надежность - доходность - ликвидность
от независимого инвестиционного советника
надежность - доходность - ликвидность
Если Вы не нашли подходящий инвестиционный портфель,
попробуйте наш конструктор инвестиционных портфелей
или воспользуйтесь нашим автоматизированным робо-эдвайзером
попробуйте наш конструктор инвестиционных портфелей
или воспользуйтесь нашим автоматизированным робо-эдвайзером
Блог
10 ноября 2020
чем новый инвестсчет
отличается от первых двух
Чтобы повысить привлекательность рынка ценных бумаг, правительство России еще в 2015 году ввело новые правила налогообложения для граждан. Стимулирование инвестиционного спроса достигается за счет двух...
3 мин. чтения
Виталий Шевелев
25 ноября 2020
Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и Накопительное страхование жизни (НСЖ) довольно непростой продукт, как его пытаются представить работники банков и страховых компаний. «Это тоже самое, что...
3 мин. чтения
Виталий Шевелев
28 октября 2020
Почему стоит обратиться за помощью к финансовому - инвестиционному советнику? Очень многие люди, которые хотят начать инвестировать или уже делают первые шаги, становятся перед вопросом - воспользоваться помощью финансового - инвестиционного советника, или сделать всё самостоятельно.
6 мин. чтения
Виталий Шевелев
20 августа 2020
Как экономить на налогах и что нас ждет с 2021 года.
ДАННАЯ СТАТЬЯ НАХОДИТСЯ В РАЗРАБОТКЕ… В России открываются все новые возможности для частного инвестирования: ПИФы, брокерские счета возможность торговать ценными бумагами на мировых биржах, покупка...
5 мин. чтения
Виталий Шевелев
26 октября 2020
Что такое ИИС?
Как получить доход больше, чем по вкладу в банке. Почему ставки по депозитам такие низкие. Различают два вида индивидуального инвестиционного счёта: брокерский счет и инвестиционный...
4 мин. чтения
Виталий Шевелев
12 августа 2020
Как повысить доходность.
ДАННАЯ СТАТЬЯ НАХОДИТСЯ В РАЗРАБОТКЕ… В России открываются все новые возможности для частного инвестирования: ПИФы, брокерские счета возможность торговать ценными бумагами на мировых биржах, покупка...
5 мин. чтения
Виталий Шевелев
28 октября 2020
5 способов потерять деньги на облигациях.
5 способов потерять деньги на облигациях. Облигации по праву относятся к наименее рискованным инвестиционным инструментам. Однако абсолютно надежными они не являются. Подобно другим активам фондового...
3 мин. чтения
Виталий Шевелев
20 марта 2020
Перевод статьи Vanguard для www.invest-radar.ru https://www.vanguardinvestor.co.uk/articles/latest-thoughts/markets-economy/mistakes-to-avoid-market-downturn#_ftn2 VanguardGroup – крупнейшая частная Американская независимая инвестиционная компания. Основана в 1975 году Джоном Боглом. Компания объединяет в себе около...
7 мин. чтения
Виталий Шевелев
17 июня 2019
Россия входит в число стран с одним из наиболее перспективных рынков инвестирования. Несмотря на то, что доля частных вложений в фоновый рынок и другие инвестинструменты...
9 мин. чтения
Виталий Шевелев
Отзывы
Сейчас я понимаю, что это было большой ошибкой…
Я заинтересовалась темой инвестиций в ценные бумаги примерно год и мне стало интересно узнать об этом больше. Методом проб и ошибок в виде вебинаров и...
Читать весь отзыв
Мы часто склонны к принятию субъективных рискованных решений
Знакомы и дружим с Виталием уже лет 15. Хотя я и сам проф участник рынка ценных бумаг и у меня большой опыт в инвестициях, но...
Читать весь отзыв
Уровень дохода на банковских вкладах перестал меня устраивать
В последнее время уровень дохода на банковских вкладах перестал меня устраивать, решила попробовать инвестировать в ценные бумаги, при этом вариант с простой покупкой ПИФов в...
Читать весь отзыв
Я получила за год приличный доход
Хочу поделиться моим первым опытом инвестирования средств в ценные бумаги при помощи консультанта Шевелева Виталия. Я получила за год приличный доход и приятное впечатление от...
Читать весь отзыв
Спасибо за работу!
Спасибо за работу! Я доволен полностью результатами! Хотя были неприятные времена в виде ковида, но мы и это пережили. Сейчас доходность моего портфеля более чем...
Читать весь отзыв
Раньше я всегда инвестировал только в недвижимость
Я познакомился с Виталием Шевелевым полгода назад. Он мне предложил попробовать инвестировать в ценные бумаги. Раньше я всегда инвестировал только в недвижимость, но так как...
Читать весь отзыв
Важно и удобно, что я могу не менять брокера
Я инвестирую в ценные бумаги уже более 3х лет, консультировали по этому вопросу в основном банковские работники. Их предвзятое отношение к вопросу инвестиций и навязывание...
Читать весь отзыв
Часто задаваемые вопросы
Как я могу проверить лицензию и профессионализм инвестиционного советника?
Банком России определен перечень квалификационных требований, которым должен соответствовать инвестиционный советник. Среди них особое внимание уделяется требованиям к квалификационной аттестации, наличию профессионального опыта работы с ценными бумагами, управлению рисками и анализу финансового рынка. Статус лицензии можно проверить на сайте Центрального Банка в разделе: "Проверить финансовую организацию". Для поиска достаточно ввести фамилию инвестиционного советника или название организации. Также Банк России ведет Единый реестр инвестиционных советников Банка России
В чем отличие между финансовым и инвестиционным советником?
Исторически сложилось, что эти два термина практически являются синонимами. В России основное отличие в том, что финансовый советник не несет никакой ответственности перед своими клиентами за ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании услуг.
Финансовый советник не имеет права называть себя инвестиционным советником или консультантом, так как прежде чем называться таковым, он должен пройти процедуру регистрации, аналогичную в некоторых моментах процедуре получения лицензии, и быть включенным в реестр Банка России.
Инвестиционный советник является профессиональным участником рынка ценных бумаг, а значит, его деятельность находится под надзором Банка России и несет фидуциарную ответственность перед своим клиентом.
Финансовый советник не имеет права называть себя инвестиционным советником или консультантом, так как прежде чем называться таковым, он должен пройти процедуру регистрации, аналогичную в некоторых моментах процедуре получения лицензии, и быть включенным в реестр Банка России.
Инвестиционный советник является профессиональным участником рынка ценных бумаг, а значит, его деятельность находится под надзором Банка России и несет фидуциарную ответственность перед своим клиентом.
С какой суммы я могу начать инвестировать?
Никах ограничений по минимальной сумме инвестирования нет. Как показывает практика эффективность инвестиций повышается при инвестировании от 400 000 рублей. Персональное сопровождение инвестиций мы проводим при сумме инвестиций от 6 000 000 рублей, но для клиентов с меньшей суммой у нас есть отдельные услуги по формированию инвестиционного портфеля и единоразовые консультации, которых будет достаточно для знакомства и начала работы на финансовом рыке. Также мы предлагаем услугу «Робо-эдвайзер» - это автоматизированная платформа, которая предоставляет финансовые консультации и сервис по созданию и управлению инвестиционным портфелем удаленно (онлайн). Более подробную информацию вы найдете в разделе «Услуги».
Сколько стоит инвестиционное консультирование?
При сумме инвестиций до 6 млн. рублей мы предлагаем услугу «Формирование инвестиционного портфеля», стоимость услуги составляет от 20 000 рублей, либо единоразовые консультации стоимостью от 5 000 рублей. При сумме более 6 млн. рублей мы рекомендуем «Индивидуальное сопровождение инвестиций», стоимость услуги до 1.5% в год от стоимости активов или от 22 500 рублей в квартал. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Услуги».
Где хранятся мои денежные средства и ценные бумаги? Имеет ли к ним доступ инвестиционный консультант?
Деньги и ценные бумаги инвесторов хранятся на счетах инвесторов в брокерской компании. Инвесторы не передают инвестиционному советнику деньги для инвестирования в ценные бумаги и советник не имеет к ним непосредственного доступа. Клиенты инвестиционного советника самостоятельно открывают брокерский счет в любой российской или иностранной брокерской компании на свое усмотрение. Инвестиционный советник может дать независимую рекомендацию по выбору брокерской компании.
Какую ответственность несет инвестиционный консультант?
Инвестиционный советник несет ответственность за убытки, возникшие у инвестора в случае предоставления инвестиционных рекомендаций, не соответствующих инвестиционному профилю клиента (целям, отношению к риску, финансовому положению инвестора и т.д.) – это называется фидуциарная ответственность. Другими словами, уровень риска инвестиций должен подходить для клиента на основе доходов, активов, толерантности к риску или других параметров. Профессионал индустрии в сфере инвестиционного консультирования, несущий фидуциарную ответственность перед своими клиентами, должен ставить потребности и интересы клиента выше своих собственных. Брокерские и страховые компании НЕ НЕСУТ фидуциарной ответственности перед своими клиентами. Инвестиционный советник с фидуциарной ответственностью с меньшей вероятностью будут продвигать продукты, которые приносят им быструю комиссионную прибыль, но большие риски для клиента. Инвестиционный советник не несет ответственность за убытки, возникшие у инвестора в результате снижения стоимости ценных бумаг (рыночный риск), дефолта по ценным бумагам (кредитный риск), если инвестиционная рекомендация предоставлена в соответствии с инвестиционным профилем клиента и не связана с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств инвестиционным советником.
Как устроен процесс инвестиционного консультирования?
Процесc состоит из нескольких основных этапов:
• первая бесплатная ознакомительная встреча;
• подбор необходимых вам услуг;
• заключение договора об инвестиционном консультировании;
• инвестиционное профилирование и определение риск-профиля;
• формирование портфеля в виде индивидуальной инвестиционной рекомендации;
• помощь в открытии необходимых счетов и подборе брокера (если его нет);
• помощь в реализации инвестиционной рекомендации (портфеля);
• периодические индивидуальные инвестиционные рекомендации по инструментам в портфеле и новым инструментам;
• периодическая отчетность по вашим инвестициям;
• налоговая оптимизация и налоговое планирование по вашему портфелю;
• оплата услуг инвестиционного консультанта.
• первая бесплатная ознакомительная встреча;
• подбор необходимых вам услуг;
• заключение договора об инвестиционном консультировании;
• инвестиционное профилирование и определение риск-профиля;
• формирование портфеля в виде индивидуальной инвестиционной рекомендации;
• помощь в открытии необходимых счетов и подборе брокера (если его нет);
• помощь в реализации инвестиционной рекомендации (портфеля);
• периодические индивидуальные инвестиционные рекомендации по инструментам в портфеле и новым инструментам;
• периодическая отчетность по вашим инвестициям;
• налоговая оптимизация и налоговое планирование по вашему портфелю;
• оплата услуг инвестиционного консультанта.
У меня уже есть инвестиционный портфель? Нужен ли мне инвестиционный консультант и зачем?
Иногда клиентам требуется более сложные инвестиционные рекомендации или независимое мнение профессионалов («второе мнение»), наши услуги будут полезными для клиентов с опытом инвестирования для повышения эффективности инвестиций. Мы можем провести профессиональный анализ (аудит) вашего портфеля и дать практические рекомендации (аналитический отчет) по нему. Подробнее в разделе «Услуги» - «Аудит инвестиционного портфеля».
В чем преимущества независимого инвестиционного консультанта?
Основное преимущество независимого инвестиционного консультанта – это независимость от брокерских (инвестиционных) компаний и их продуктов, независимый инвестиционный советник действует только в интересах своего клиента и мотивирован только на рост его активов, а не в интересах работодателя - брокера и его комиссионных доходов. Также немаловажным преимуществом является индивидуальный подход к каждому клиенту и его потребностям в инвестициях и финансах. Не менее важным является наличие у консультанта – фидуциарной ответственности перед клиентом (выше один из вопросов на тему ответственности консультанта).
С чего мне стоит начать?
Первый шаг - это первая бесплатная консультация. Вы можете связаться с нами по бесплатному телефону 8-800-201-21-82, либо заполнить на сайте форму «получить консультацию». Первая ознакомительная встреча является бесплатной и не требует обязательств, на ней мы обсудим какие из наших услуг вам подходят.
Как стать инвестиционным консультантом?
Стать инвестиционным консультантом - это непростой процесс. Если у вас есть опыт работы в инвестициях и желание продолжать развиваться, вы можете направить ваше резюме на info@invest-radar.ru
СМИ
Финансовые советники станут популярны. Россияне учатся управлять деньгамиПо окончании пандемии жителям России придется приводить в порядок свои финансы. Это увеличит спрос на советников по личным...
Подробнее
Консультации по стандарту. Инвестсоветники получили базовый документ. Комитет Банка России одобрил последний основной документ по инвестиционным советникам — базовый стандарт. Он более четко определяет работу...
Подробнее
Банки и брокеры все чаще внедряют роботов-консультантов Машины не только подскажут, куда и как людям лучше За последний год банки, брокеры и управляющие компании благодаря...
Подробнее
Инвестиционных советников накажут за плохие рекомендации. За некачественные советы инвестконсультантов могут оштрафовать или выгнать из саморегулируемой организации, тем самым лишив возможности заниматься профессиональной деятельностью Инвестиционных...
Подробнее
Во что вложить деньги? О чем еще можно спросить инвестиционного советника. Интересующимся инвестициями россиянам часто нужна помощь, чтобы понять, куда вкладывать деньги и стоит ли это...
Подробнее
